Derecho

Derecho

Ágora Mercatorum
Menú
7 de febrero de 2025

LA IMPORTANCIA DE LAS REMESAS PARA EL CONSUMO, EL SECTOR FINTECH Y LAS DESVENTAJAS DEL DISCURSO ANTI-MIGRATORIO

Por: Mario Francisco Barraza Laverde*

Las primeras semanas del año han sido agitadas desde el punto de vista internacional por las recientes declaraciones del reelegido y recién posesionado Presidente de los Estados Unidos -Donald Trump-. Entre estas noticias hay dos que están siendo comentadas internacionalmente por su contundencia. La primera fue su promesa de imponer aranceles a los productos que son importados a Estados Unidos, específicamente los provenientes de Canadá y México[1]. La segunda fue la “deportación masiva de migrantes” y su discurso anti-migratorio que ya se está reflejando en las políticas que ha adoptado[2]. 

Con estas medidas se despliegan varios efectos a nivel político, social y comercial. Por ejemplo, a largo plazo la imposición de aranceles en un 25% a los productos importados puede generar una presión para la negociación de Tratados de Libre Comercio como el T-MEC (entre México y E.E.U.U.) y la reducción de las relaciones comerciales entre Canadá y México con China. Pero en el corto plazo esta medida sólo encarecería los productos de consumo final (alimentos, automóviles, autopartes, etc.)[3]. Con este texto no se busca sentar ninguna posición política. Lo que se propone es analizar los problemas que plantea el discurso antimigratorio, su relación con las remesas y los efectos negativos del mismo desde un punto de vista comercial y financiero. Ello con el fin de demostrar que en esta guerra comercial quienes terminan perdiendo son los consumidores. 

Remesas y consumo

Las remesas son el dinero que es enviado por los emigrantes a su país de origen ya sea en dinero o en especie[4]. Sus receptores son principalmente familia o amigos y su destinación una vez recibidas de alguna forma u otra es libre. Según el Reporte Mundial de Desarrollo de 2023, 184 millones de personas migraron a otros países por razones como: mejores oportunidades laborales, violencia o conflictos. Las remesas para ese mismo año alcanzaron un total de USD $656 billones de dólares.[5] Estas tienen un impacto directo en la mejora de la capacidad financiera de las personas y en la recuperación después de que ocurren desastres naturales. Estos efectos no sólo se producen en países en vía de desarrollo sino a nivel mundial.[6]

Específicamente en Colombia, las remesas son un factor importante en el análisis de consumo y de las finanzas de los consumidores. El crecimiento de la población colombiana  en el exterior ha significado un aumento en los ingresos por remesas familiares. En junio de 2024, por primera vez, estas incrementaron a 1.000 millones de dólares mensuales. Por otro lado, en 2023 las remesas alcanzaron el 3,6% del ingreso disponible y el 3,9% del consumo de los hogares.[7]

Figura 1

Remesas como proporción del ingreso y consumo de los hogares colombianos

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Nota. La gráfica representa el porcentaje que tienen las remesas en el ingreso disponible y en el consumo de los hogares colombianos. Tomado de Banco de la República de Colombia. (2024). Evolución reciente de los ingresos externos de remesas hacia Colombia. 

Según datos del 2020, el 45% del total de migrantes colombianos estaba en Estados Unidos y otro 25% en España. Pero aún más importante es el hecho de que los migrantes colombianos en Estados Unidos están por encima de un punto porcentual que el resto de migrantes desarrollando actividades en “ventas  y oficina”. Estas labores están dentro del “Sector servicios” que aporta el 75% del PIB de los Estados Unidos. [8] Es decir, los migrantes colombianos están en una mejor posición frente a migrantes de otros países para desarrollar una actividad productiva y  enviar remesas a sus familias en Colombia.

Remesas cuyo monto por receptor han llegado a máximos históricos. Para junio de 2024 estaba en un promedio mensual de USD $485 dólares americanos.[9] La tasa de cambio para el 1 de junio de 2024 estaba en  COP $3.860 pesos colombianos.[10] Esto implicaba un ingreso de aproximadamente COP $1.872.100 pesos mensuales por receptor. Monto que, como se mencionó anteriormente, fue destinado en su mayoría a consumo, pero también a educación e inversión en vivienda.[11]

Figura 2

Monto promedio de remesa por receptor de 2016 a junio de 2024

Fuente: Banco de la República

Nota. Está gráfica representa el monto promedio de remesa mensual que recibió mensualmente cada receptor colombiano desde 2016 hasta junio de 2024. Tomado de Banco de la República de Colombia. (2024). Evolución reciente de los ingresos externos de remesas hacia Colombia. 

Con estos datos iniciales se pueden concluir varias cosas: i) las remesas están siendo un componente esencial en la capacidad de consumo principalmente, pero también de inversión en los hogares colombianos; ii) el mercado más grande de remesas en Colombia es el estadounidense; y iii) hay una tendencia al crecimiento en los envíos y montos de remesas hacia Colombia. 

Consumo digital y aplicaciones para envío de remesas

Ahora bien, las remesas no sólo tienen un efecto en el bolsillo de los colombianos. También lo tiene en el desarrollo de aplicaciones y empresas fintech dedicadas a la prestación de servicios financieros para el envío de dinero desde el exterior hacia Colombia. Los colombianos están haciendo cada vez un mayor uso de opciones digitales para el envío y recibo de remesas.[12] Esto se ha traducido en que haya un mercado con una verdadera competencia que obliga a prestar cada vez más y mejores servicios digitales a los consumidores. Actualmente el consumidor que quiere enviar o recibir una remesa tiene a su disposición aplicaciones como Paypal, Dolarapp, ⁠Binance, ⁠Global66, Western Union, Remitly, Wise, Littio, ⁠Airtm y ⁠Skrill[13].

Las ventajas en el uso de este tipo de servicios digitales radica en tres cosas: i) los bajos costos de las comisiones; ii) la rapidez, pues estas aplicaciones permiten hacer envíos inmediatos o máximo en cuestión de horas; y iii) la accesibilidad, pues no exige al consumidor tener una cuenta bancaria tradicional.[14] María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi, refiriéndose a la posibilidad que tienen este tipo de aplicaciones de brindar información sobre las tasas de cambio y las comisiones aplicadas señaló que: “esto da lugar a democratizar las remesas en Colombia y apalancar la inclusión financiera, pues antes estaban sujetas a unos cuantos jugadores“.[15]

En ese sentido, hoy en día existe un mercado financiero y digital enfocado en la facilitación del envío y la recepción de remesas en Colombia. Mercado que está principalmente conformado por usuarios/consumidores de estos servicios digitales. Permitiendo un desarrollo en el mercado fintech a partir de la existencia de diversas aplicaciones que otorgan estos servicios. La existencia de varios actores refuerza que haya mejores servicios y con diversas opciones cada vez más atractivas para los consumidores.[16] Por todo esto, el crecimiento de migrantes colombianos productivos en el extranjero tiene una relación directamente proporcional con la capacidad de crecimiento de usuarios y de demanda en el mercado fintech relacionado con las remesas. 

Conclusiones generales

En ese sentido, manejar un discurso antimigratorio de manera internacional genera desventajas. Disminuir la seguridad jurídica de la situación de los migrantes y las oportunidades para establecerse en un país como Estados Unidos es una decisión problemática. No sólo implica una disminución en el aporte productivo que tienen los migrantes en el PIB de ese país. También, como se observa en el caso colombiano, implicaría una reducción en el número de migrantes activos que producen en un mercado de remesas tan importante como el estadounidense. Esto se traduce en menos remesas que llegan al país, lo que implica menos consumo y menos inversión en educación y vivienda. 

Finalmente, la eventual reducción de migrantes en el exterior por políticas anti migratorias como las que están siendo tomadas en Estados Unidos afecta el mercado fintech colombiano. Los migrantes colombianos en el extranjero terminan siendo potenciales usuarios de aplicaciones desarrolladas por empresas colombianas para el envío y el recibo de divisas. Su crecimiento demográfico implica a su vez un crecimiento en el mercado interesado en usar los servicios que estas empresas están ofreciendo para facilitar el ingreso de remesas a Colombia. Lo que se traduce en la exigencia de mayor desarrollo digital y más actores en dicho mercado ofreciendo mejores productos a los consumidores de estos servicios. Utilizar un discurso anti migratorio no sólo genera desventajas a nivel sociopolítico. También termina afectando el crecimiento, la capacidad comercial, de inversión y empresarial de un país. 

BIBLIOGRAFÍA

  1. Chowdhury, M. (25 de enero, 2025). Trump advierte a los empresarios del mundo: fabriquen productos en Estados Unidos o paguen aranceles. CNN. https://cnnespanol.cnn.com/2025/01/23/eeuu/trump-empresarios-multinacionales-productos-aranceles-trax
  2. La República. (25 de enero, 2025). Donald Trump despiega fuerza militar para iniciar la represión hacia los migrantes.  https://www.larepublica.co/globoeconomia/trump-despliega-una-fuerza-militar-para-iniciar-la-represion-de-los-migrantes-4046121
  3. Padilla, L. (24 de enero de 2025).  Trump pone a prueba la capacidad de negociación de México, en materia migratoria y comercial, dicen analistas. CNN. https://cnnespanol.cnn.com/2025/01/24/mexico/analisis-trump-prueba-capacidad-negociacion-migracion-aranceles-orix
  4. Banco de la República de Colombia. Glosario: conceptos económicos. Definición: Remesas. Consultado el 25 de enero de 2025en: https://www.banrep.gov.co/es/glosario/remesas
  5. World Bank Group. (18 de septiembre, 2024). Remittances.https://www.worldbank.org/en/topic/migration/brief/remittances-knomad
  6. Malpass, D. (02 de diciembre, 2022). Remittances are a critical economic Stabilizer. Barron’s. https://www.barrons.com/articles/remittances-are-a-critical-economic-stabilizer-51669930844?tesla=y
  7. Banco de la República de Colombia. (9 de octubre, 2024). Evolución reciente de los ingresos externos de remesas hacia Colombia. https://www.banrep.gov.co/es/blog/evolucion-reciente-ingresos-externos-remesas-hacia-colombia
  8. DÓLAR- COLOMBIA. Consultado el 25 de enero de 2024 en: https://www.dolar-colombia.com/mes/2024-06
  9. La República. (24 de julio, 2024). Cinco aplicaciones móviles que simplifican el proceso de envío y recepción de dinero. https://www.larepublica.co/especiales/el-auge-de-las-remesas/cinco-apps-que-facilitan-el-envio-y-recepcion-de-dinero-3913707
  10. Latam Fintech Hub. (9 de octubre, 2024). Para mover las remesas, 42% de la población global ya mepezó a utilizar las Fintech por Minsait Payments. https://www.latamfintech.co/articles/para-mover-las-remesas-42-de-la-poblacion-global-ya-empezo-a-utilizar-las-fintech-by-minsait-payments
  11. Banco de la República de Colombia. BanrepCultural: La Enciclopedia. Competencias del mercado. Nota [2]. Consultado el 26 de enero de 2024 en: https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Competencias_del_mercado

*Monitor del Departamento de Derecho Comercial y Estudiante de Quinto año de Derecho.

[1]Chowdhury, M. (2025). Trump advierte a los empresarios del mundo: fabriquen productos en Estados Unidos o paguen aranceles. CNN. 

[2] La República. Donald Trump despliega fuerza militar para iniciar la represión hacia los migrantes. 2025.

[3] Padilla, L. (2025).  Trump pone a prueba la capacidad de negociación de México, en materia migratoria y comercial, dicen analistas. CNN. 

[4] Banco de la República de Colombia. Glosario: conceptos económicos. Definición: Remesas. 

[5] World Bank Group. (2024). Remittances.  

[6] Malpass, D. (2022). Remittances are a critical economic Stabilizer. Barron’s. 

[7] Banco de la República de Colombia. (2024). Evolución reciente de los ingresos externos de remesas hacia Colombia. 

[8] Ibíd. Banco de la República. Evolución reciente de los ingresos externos de remesas hacia Colombia.

[9] Ibíd. Banco de la República. Evolución reciente de los ingresos externos de remesas hacia Colombia

[10] DÓLAR- COLOMBIA. (2024).

[11] Op.cit. Banco de la República. Evolución reciente de los ingresos externos de remesas hacia Colombia  

[12] La República. (2024). Cinco aplicaciones móviles que simplifican el proceso de envío y recepción de dinero. 

[13] Ibíd. La República.  Cinco aplicaciones móviles que simplifican el proceso de envío y recepción de dinero.

[14] Latam Fintech Hub. (2024). Para mover las remesas, 42% de la población global ya mepezó a utilizar las Fintech por Minsait Payments. 

[15] Ibíd. Latam Fintech Hub. Para mover las remesas, 42% de la población global ya empezó a utilizar las Fintech por Minsait Payments.

[16] Banco de la República de Colombia. (2024). BanrepCultural: La Enciclopedia. Competencias del mercado. Nota [2].